В самом сердце непроходимых лесов затерялся старинный Ллорис, возведённый в давние времена эльфийскими мастерами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Город попал под жестокую руку шерифа, чья жадность не знает границ. Он обложил народ непосильными поборами, толкая семьи к нищете. Люди теряют жилища и средства к существованию. Любой, кто посмеет роптать, оказывается в застенках или изгоняется.
Недовольство копится, и горожане, потеряв надежду, задумали отчаянный шаг. Они хотят просить поддержки у эльфов, ушедших в затворничество, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую вражду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они опасаются нарушить хрупкое спокойствие, что царит в их убежище.