В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К операции подключают также Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, скрытые под территорией завода.