В 1941 году под прикрытием работает Виктор Швец. Он использует имя Густав Шварц, создавая сеть для борьбы с оккупантами. Благодаря его усилиям, множество людей вливается в подполье. Они ведут диверсионную работу, занимаются печатью листовок и планируют крупное выступление.
Во главе этой организации становится Василий Афонов. Под его началом активисты осуществляют смелые операции, нанося ощутимый урон вражеским силам. Их деятельность вселяет надежду и сеет страх среди захватчиков.