Арни, человек с тонкой душевной организацией, нанимается на разные работы в маленьком бродячем цирке. Путешествуя по глубинке, он постоянно находится среди семьи хозяев, будучи в ней единственным чужаком. Его существование довольно скромное, а дни уходят на бесконечные хлопоты и заботу о цирковых питомцах.
Всё меняется, когда в их коллектив попадает новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у Арни небывалый интерес. Медленное приручение животного становится путём преображения и для самого юноши, открывая в нём нечто новое.
