Пятигорск. Ранним утром 15 июля 1841 года у подножья Машука. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие товарищи. Теперь между ними пролегла пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни родные поэта не предполагают, чем всё завершится. Никто не ждёт трагедии.