В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка, увлеченная фокусами. Джестер молча подсаживается к ее столику и протягивает колоду карт. Однако девушка с легкостью разгадывает его хитрость и в ответ демонстрирует собственный номер. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Но их встреча была лишь началом.
